Аналитическая группа SmartMarketing публикует основные результаты исследования российского рынка устройств чтения электронных книг за 2009 год.
По итогам периода общий объем продаж устройств чтения электронных книг на российском рынке, согласно оценкам SmartMarketing составил 189000 штук (с учетом устройств всех типов и категорий, включая читалки с экранами на базе «электронных чернил», e-Ink, и ЖК-технологии)1, 2.
«В данном сегменте отмечена чрезвычайно высокая динамика роста, от квартала к кварталу объемы продаж увеличивались в полтора–два раза. Думаю, не будет преувеличением сказать, что, несмотря на кризис и общеизвестные экономические сложности первой половины года, 2009 г. стал годом бума электронных книг, — отметила Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing, — И следует отметить чрезвычайно важное обстоятельство: основную массу покупателей ридеров составляют люди, ранее очень далекие от сектора гаджетов, обычные пользователи, те самые, которые и составляют становой хребет массового рынка. Это позволяет уверенно прогнозировать значимый рост сегмента в течение ближайших двух–трех лет и сохранение текущих темпов роста еще минимум в течение года».
В 2009 г. рынок устройств чтения электронных книг стартовал не совсем с нуля, но с весьма и весьма скромных показателей. Товарная группа ридеров с экранами на базе «электронных чернил» (e-Ink) на российском рынке начала формироваться с 2007 г., однако широких продаж не отмечалось в силу технических ограничений устройств и ограниченности предложения e-Ink-экранов. (Ранее существовали читалки с экранами на основе других технологий, вплоть до ЖК с цветными матрицами, но в силу дороговизны и недостаточного времени работы от батарей, распространения они не получили.)
Среди первопроходцев российского рынка e-Ink можно отметить продукты серии lBook. В течение 2008 г. рынок формировался, технологии производства e-Ink-экранов стабилизировались, изготовители решили ряд технологических проблем и сумели снизить стоимость матриц до приемлемого уровня. В итоге, сектор сформировался как таковой, черты же массового рынка он начал обретать после того, как в него вышли компании Sony и Amazon (если говорить о мировом рынке), PocketBook, lBook и ORSiO (если говорить о российском). К началу 2009 г. рынок преодолел критический порог в 200 тыс. устройств на руках («инсталляционная база», хотя данный термин здесь не совсем применим), и с начала 2009 г. группа SmartMarketing начала мониторинг сектора устройств для чтения электронных книг на систематической основе.
Квартальная динамика развития рынка в разрезе товарной структуры за 2009 г. оставалась крайне высокой. В сравнении с объемами продаж первого квартала 2009 г., продажи во II квартале увеличились почти в полтора раза (140%, с 20000 шт. до 28000 шт.), третий и четвертый кварталы –182% и 176% (51000 в III квартале 2009 г. и 90000 шт. в IV квартале 2009 г., соответственно). Динамика в разрезе по полугодиям еще более впечатляет: 294%, рост практически в три раза.
Следует отметить, что причиной резкого роста стали как естественные рыночные факторы, в том числе, макроэкономические и активность производителей, так и изменение структуры спроса. Чтение электронных книг — одно из самых популярных приложений для мобильных устройств, среди пользователей WID чтение устойчиво занимает позицию в первой тройке наиболее важных задач. Что более важно, рост проникновения Интернета, увеличение доступности электронных книг и активная реклама книжных интернет-магазинов, таких как «Литрес», привлекли к устройства чтения электронных книг внимание массовой аудитории, ранее не заинтересованной в гаджетах.
Пятерка лидеров рынка WID по итогам первого полугодия 2009 г. (перечислены по убыванию долей за год):
Следует отметить, что во второй половине 2009 г. на рынке появилось (или стали известны, активно проникая в каналы продаж) сразу несколько новых – и весьма активных – игроков. В частности, это марки iRiver Story, FR Book, «Азбука» и др. Вклад большинства из них стал, заметен лишь к IV кварталу 2009 г., но ряд марок демонстрирует впечатляющую динамику развития и не приходится сомневаться, что расстановка сил в этом секторе за 2010 г. значительно изменится.
Явный лидер — марка PocketBook (создан в 2007 г. по инициативе «Украинской полиграфической группы»), за пару лет компания стала основным игроком, в частности, благодаря довольно оригинальной политике разработки ПО: имеются открытые исходные тексты, инструменты разработки ПО и довольно активное сообщество разработчиков. Как следствие, устройства продуктовой линейки PocketBook не имеют многих ограничений, присущих другим ридерам. В сочетании с адекватной продуктовой стратегией, ценовой политикой и агрессивной рекламой, компании удалось продвинуть устройства PocketBook не только на российском (точнее, рынке стран СНГ) рынке, но и выйти и на рынки мировые (PocketBook Global).
Особое место занимают устройства Sony и Amazon. Первая, входя в тройку лидеров продаж, обязана своей позицией активности «серого» канала, практически 100% устройств, попадающих на российский рынок, по оценкам SmartMarketing, поставлены минуя официальный канал продаж. Аналогичная ситуация с книгами Amazon Kindle разных модификаций, но объемы их продаж в России значительно меньше, чем продажи Sony.
Как следствие, индекс рыночной концентрации в квартальном разрезе в течение 2009 г. демонстрировал стабильность с некоторым трендом к снижению в конце года: 0,281166 в целом за год, 0,293114 в I квартале 2009 г., 0,278917 во II квартале 2009 г., 0,307896 в III квартале 2009 г., 0,27399 в IV квартале 2009 г.
Основным каналом продаж устройств чтения электронных книг в 2009 г. оставались интернет-магазины. Согласно оценкам SmartMarketing, на их долю пришлось более 80% продаж (типичная картина для сравнительно молодого сектора, связанного с товарами технологической группы). Доля розничных сетей пока невелика (что также довольно типично, учитывая отсутствие официальных каналов поставки для некоторых популярных моделей).
В разрезе технологических особенностей устройств стоит отметить, что в течение года доминировали модели с 6-дюйм экраном и разрешением 800x600 (подавляющее большинство ридеров прошлого года). Соотношение моделей с сенсорным и не сенсорным экранами примерно 40/60, емкость собственной памяти в среднем – 512 Мбайт, имеется разъем для карт памяти. Время работы от одной подзарядки составляло 8–10 тыс. страниц, габариты — нетолстая книжка обычного формата. Не все читалки были способны работать с наиболее распространенным в России форматом электронных книг — FictionBook 2.0, но как минимум формат обычных текстовых файлов способны отображать все устройства. Средняя цена устройств в течение года снизилась с 14,2 тыс. руб. в I квартале 2009 г. до 10,7 тыс. руб. в IV квартале 2009 г. и эта тенденция сохраняется.
Учитывая высокую востребованность и динамику роста рынка группа SmartMarketing прогнозирует увеличение рынка электронных книг в России за 2010 г. в 2,3–2,5 раза, до 440–470 тыс. штук. Основными трендами, определяющими развитие сектора, SmartMarketing считает следующие:
Аналитики SmartMarketing не прогнозируют существенного роста доли рынка планшета Apple iPad в России, равно как и его значимого влияния на сектор устройств для чтения электронных книг, в целом. В то же время, следует ожидать выхода в данный сегмент широкопрофильных компьютерных компаний, в частности, изготовителей ноутбуков и WID.
В пятилетней перспективе потенциальная емкость рынка устройств чтения электронных книг, по оценкам SmartMarketing, составляет не менее 4 млн. устройств.
Группа SmartMarketing оставляет за собой право пересмотра и уточнения оценок при получении дополнительной информации.
Примечания
Источник: SmartMarketing.ru [2]
Ссылки:
[1] http://www.pro-books.ru/sites/default/files/ebooks2009.jpg
[2] http://www.smartmarketing.ru/ebook_year_2009
